На краю старой дороги, недалеко от маленькой деревни в Бразилии сидят два ребенка, поджидая автобус, который отвезёт их в большой город, на карнавал. В каждой руке у них по кокону, сорванному с куста и такому же тощиму, как они сами. Сухие коконы недостаточно хороши и не пригодны к тому, чтобы их кому-нибудь предложить, но издают интересный звук, если их потрести. В Бразилии музыкальные инструменты, буквально, растут на деревьях. Даже если у этих детей нет ничего, в них есть ритм, который поддерживает их души.